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Lulu réalise ses deux rêves. Elle rencontre enfin sa mère et devient danseuse de French Cancan au Moulin Rouge.

Loulou est toujours à la recherche de sa mère et se rend au pensionnat des Batignolles où elle récupère une lettre de sa mère, partie se réfugier aux Etats-Unis, pour se cacher de ses ennemis.

Au château du Lac des cygnes, Loulou rencontre Eléonore de Lagny. La vieille dame lui parle de son arrière-petite-fille décédée, Lauren, que sa maman surnommait Loulou. Mais, leur conversation est interrompue par l'arrivée de l'homme à la canne d'argent. Pendant ce temps, Gaby, continue de mener son enquête au sujet du baron de Boisrobert.