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Dans le palais d'Obéron, il règne une joyeuse atmosphère : la fête nationale du royaume de Noordévie se prépare. Zélina est chargée par son père d'organiser la réception. Mais sa joie est bientôt assombrie par une terrible nouvelle : Coquenpâte, le dangereux espion emprisonné à Ysambre s'est évadé et il veut s'en prendre à la vie de la princesse. Zélina doit le retrouver avant qu'il n'agisse.

Le maréchal de Kérambole réunit la famille royale dans une clairière de la forêt de Tildar pour leur présenter le nouveau défenseur du royaume. Titan est un chevalier mécanique de 15 mètres de haut, capable de tout détruire sur son passage. Zélina n'apprécie guère le colosse, tout comme le roi Igor, tandis que la reine Mandragone voit en lui une belle occasion de se débarasser de sa belle-fille.

Dans la palais de Noordévie, le roi Igor a fait bâtir un atelier pour le célèbre peintre Leandro Da Vinzini. Pour remercier le souverain, ce dernier propose de réaliser un portrait de sa fille. La reine Mandragone et son complice Blezékor y voient une nouvelle occasion de se débarrasser de Zélina. Le démon utilise un sortilège : à chaque coup de pinceau, le tableau aspirera un peu de sa vie.