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Dans son testament, Grace Cahill, la grand-mère de Dan et Amy, leur lègue l'énigme des 39 clés sous la forme d'un jeu de piste qui les met en concurrence avec d'autres membres de la famille. Un indice les mène sur les traces de Richard Saunders, qui a écrit un almanach sous le pseudonyme de Benjamin Franklin. A la bibliothèque de Philadelphie, un message de Franklin les incite à se rendre à Paris.

Wiglaf, Angus et Erica, les meilleurs élèves de l'école des Massacreurs de Dragons, participent à un concours inter-écoles où le but est de répondre au plus grand nombre de questions possible. Mais, un groupe d'élèves semble déjà connaître toutes les questions et les réponses. Le concours serait-il truqué ?

M. Schnock et Billy William III cherchent à capturer l'ours qui vient d'arriver en ville et que Polly a baptisé Papatte. Polly et Papatte s'engagent sur le bateau du capitaine Brazil pour échapper à leurs poursuivants, mais lorsque Brazil s'aperçoit que Polly est une fille et Papatte un ours et non un chat, il les jette à la mer.

Jenny est toujours livrée à elle-même car sa mère est actrice à Hollywood. Elle attend d'être adoptée par Cam. A l'école, pour la fin de l'année, un spectacle théâtral intitulé Un conte de noël est prévu dans lequel Jenny aura le rôle principal Scrooge. Elle répète en espérant que sa mère vienne à la réprésentation.